团险「二次出发」：增长预期背后的系统与数据补课

政策与预期：从「大力推进」到 8500 亿元预测

被业内形容为「盘子大、转型难」的团体健康险，正在经历一场「大象转身」。一边是政策支持与机构布局，另一边是传统运营方式尚未完成升级：询价、承保、保全、理赔与审核等环节仍大量依赖电话、邮件、线下材料和手工录入，效率与数据积累成为共同的短板。

来源：21 世纪经济报道《沉寂三十年，预期年增速超11%，团险业务二次出发》，2026-10-19。

政策起点

2025 年 9 月，金融监管总局印发《关于推动健康保险高质量发展的指导意见》。文件在「优化健康保险发展环境」部分明确提出「用足用好现有政策，大力推进团体健康保险发展，支持保险公司为事业单位开发符合规定的健康保险产品」，并在总体要求中设定到 2030 年「团体健康保险和个人健康保险协同发展」的目标。21 世纪经济报道将此概括为团险首次被顶层设计文件以「大力推进」的措辞提及。

来源：金融监管总局《指导意见》（金发〔2025〕34 号，2025-09-28 成文，中国信托业协会转载）；21 世纪经济报道，2026-10-19。

市场预期

据 21 世纪经济报道转述的中金公司预测，到 2030 年中国团体健康险市场规模有望突破 8500 亿元，2025—2030 年复合年增长率约 11.3%。

这是一项机构预测，不是已实现的市场规模，也不代表政策承诺的增长目标。 本文采用公开报道的转述口径，具体预测假设仍应以中金原始研究为准。

来源：21 世纪经济报道，2026-10-19。

主体动作

2026 年 3 月，太平人寿获批增加「团体长期健康保险」业务资质。众托帮联合创始人兼总经理龙格在接受采访时指出，补齐该资质后，太平人寿可用一个法人主体为企业客户提供寿险、长期健康、意外及养老衔接服务。2026 年 9 月，众安保险宣布推出「企业智能团险」。

境外一侧，富卫集团（1828.HK）于 10 月 12 日公告，拟以 2072 万美元收购保特保险（香港）有限公司 25% 已发行股本，并表示此举将进一步加强各方在团体医疗保险方面的伙伴关系。截至该报道发布时，这仍是一项拟议交易。

来源：21 世纪经济报道，2026-10-19。

「被遗忘」的三十年：规模基础与经营能力并不同步

理解这次「二次出发」，需要回看团险的历史位置。21 世纪经济报道回顾，团险在早期一度占保险总业务的 80%；1992 年后，个险与银保渠道相继崛起，团险在「三驾马车」中的位置持续下滑。到 21 世纪初，团险渠道被不少寿险公司边缘化，一些公司保留团险渠道，却没有同步投入足够的资源。

来源：21 世纪经济报道，2026-10-19。上述占比为报道中的历史口径，并非当前团体健康险市场份额。

这段历史提示了一个现实：团险的「规模基础」与「经营能力」并不同步。业务体量在，但支撑精细化经营的数据、系统与人才储备，未必同步完成升级。

供给侧变量：养老险公司业务调整，增量从哪里来

团险市场格局还叠加了一个供给侧变化：养老险公司压降短期健康险业务。

据 21 世纪经济报道梳理，2023 年 12 月，金融监管总局下发《养老保险公司监督管理暂行办法》，要求养老保险公司主要经营与养老相关的业务，并在 2026 年 12 月前完成业务范围变更。此后，多家养老险机构开始主动压降短期健康险业务。

来源：21 世纪经济报道，2026-10-19，关于《养老保险公司监督管理暂行办法》及业务调整的报道。

受访专家朱俊生判断，这一调整主要带来「业务承接」与「经营主体调整」两方面变化；但他同时提醒：「业务划转不等于行业新增同等规模的需求」。真正的增量，来自企业扩大员工保障覆盖、升级健康福利，以及中小企业保障需求的进一步释放。

来源：同上，2026-10-19。

这一判断很重要：评估增长空间时，需要区分存量业务在机构之间迁移与新增保障需求。前者改变市场份额，后者才扩大市场。企业福利升级与中小企业渗透能否转化为可持续业务，仍取决于产品适配、服务体验与经营效率。

真正的短板：系统老旧与数据沉淀不足

团险的重要挑战，不只在需求端，也在运营与数据基础。

• 系统老旧、人力依赖：传统团体医疗险体量庞大，重复性作业仍大量依赖人力，赔付压力也需要专业管理。
• 全流程粗放：询价、承保、保全、理赔与审核等环节依赖电话、邮件、线下材料和手工录入，容易造成效率损耗与信息误差。
• 数据沉淀不足：过程数据未被持续、结构化地留存，风险识别、定价和产品迭代就难以复用历史经验。

来源：21 世纪经济报道，2026-10-19。

行业整体数据也呈现结构变化。北京商报《健康险「提质」周年考》援引受访者数据称，2025 年健康险保费达 9973 亿元，商业医疗险保费收入首次超过重疾险。每日经济新闻关于 2026 年上半年保险业经营数据的报道则显示：

• 全行业健康险：2026 年上半年保费收入 6438 亿元，同比增长 3.45%。
• 财产险公司健康险：同期保费收入 1855 亿元，同比增长 15.29%。
• 人身险公司健康险：同期保费收入 4583 亿元，同比下降 0.67%。

来源：北京商报《健康险「提质」周年考》，2026-09-23；每日经济新闻《6438亿元！上半年健康险保费收入分化》，证券时报网转载，2026-07-29。

口径说明：上述为健康险整体数据，不是团险或团体健康险单独口径。本文不据此推算团险实际保费规模或增速，团险细分数据仍需以明确的统计口径和公开披露为依据。

如果每次续保都难以调取完整记录，每次报价都无法复用核保经验，业务增长就可能伴随运营成本和风险压力上升。数据沉淀的意义，是让同类风险判断能够被追溯、比较与持续改进。

《指导意见》也明确提出「加强数据积累」，规范应用人工智能、大数据等科技手段，优化承保理赔流程，并完善健康保险信息管理系统、强化数据安全管理。数据积累与数据保护需要同步推进。

来源：金融监管总局《指导意见》第（八）项，2025-09-28 成文。

AI 的落点：把人工经验变成可量化、可迭代的能力

21 世纪经济报道列举了两类应用样本，需要分别理解它们的业务范围：

• 平安产险「团非数字核保人」：报道显示，覆盖超六成团财大中客户业务量，单均首次核保时效压缩至约 1.5 小时，核保人员日均处理量提升至原来的 2 倍。该案例属于团财业务，可作团体业务数字化的参考，不应等同于团体健康险成效。
• 暖哇科技「罗布泊」大模型：报道显示，在团险试点中，超过 85% 的案件实现秒级自动化审核，初审准确率达 98% 以上。这些是特定试点的披露指标，不能直接外推为所有团险业务的表现。

来源：21 世纪经济报道，2026-10-19。本文转述报道中的案例数据，未对机构内部样本和测量方法进行独立验证。

这些案例指向同一个方向：AI 的价值不在于笼统地「替代人」，而在于把核保、理赔、保全中部分依赖人工经验的重复性判断，转化为可量化、可迭代的系统能力。

暖哇科技资深合伙人兼首席市场官沈鹤龄将这一挑战概括为团险经营的「不可能三角」：企业福利预算有限、员工期待保障体验、保险公司关注业务质量。其提出的路径，是以更精准的风险识别为基础，以数据与 AI 贯通方案设计、运营执行和结果反馈，构建全流程精细化经营能力。

众安保险多元渠道及团险事业部总经理林毅菁则强调边界：数字化和 AI 是改善效率与精细化的关键，但科技本身不能直接消除赔付压力，更不能替代精算定价、风险筛选、医疗费用管理和合规经营。

来源：同上，2026-10-19。

风控补课：一宗团意险案件的警示

与团体健康险相邻的团体意外险业务，也提供了核保和保全风控的警示。

据 21 世纪经济报道转述，2026 年 7 月，上海金融监管局通报了一起空壳公司套购团意险案件：某农产品批发公司为 500 名「果农」投保团意险，核保完成后，通过线上保全将 1 万余名高风险被保险人新增至保单，后续引发大量理赔诉讼。监管指出的三项漏洞是：核保管控流于形式、保全流程设置不合理、业务留痕不到位。

来源：21 世纪经济报道，2026-10-19，关于上海金融监管局案例通报的报道。

对外经济贸易大学保险学院教授王国军指出，AI 风控保全可以实时识别异常、输出预警并强制转人工复核，但「只能发现异常信号，不能直接判定劳动关系真假」，对伪装的黑灰产识别有限，因此必须配套制度与人工兜底。

来源：同上，2026-10-19。

这一案例说明：数据不只是用于定价，也用于留痕、追溯与异常拦截。风险控制应当贯穿承保与保全，而不能只依赖出险后的核查；系统预警也不能代替事实核验。

观察与启示

1. 政策打开空间，增长质量取决于经营基础。 8500 亿元是机构预测，不能当作确定收益；企业福利升级与中小企业需求能否转化为增量，仍需要产品、服务、数据和风控共同支撑。
2. 数据沉淀是团险需要补的一课。 询价、承保、保全、理赔全流程线上化与结构化，是定价、风控和产品迭代的重要基础；单点 AI 工具不能替代流程再造，数据安全也不能缺位。
3. 产品长期化值得关注。 太平人寿取得团体长期健康保险资质，为长期保障布局增加了条件，但资质不等于具体产品已经落地；长期化也对数据连续性和定价稳定性提出更高要求。
4. 风控前置到承保与保全环节。 团意险案例提示，漏洞可能出现在人员准入和保全变更流程；「凡保必核、凡变必审、全程留痕」可作为流程设计原则，同时保留人工核验与合规判断。
5. 持续观察三个指标。 一是团险细分保费与赔付率的公开披露口径；二是数字核保、智能理赔的适用范围、渗透率与单均成本变化；三是中小企业团险的保障可及性和价格可负担性。

参考来源

1. 国家金融监督管理总局，《关于推动健康保险高质量发展的指导意见》（金发〔2025〕34 号），2025-09-28 成文；中国信托业协会于 2025-10-14 转载。
2. 孙诗卉，《沉寂三十年，预期年增速超11%，团险业务二次出发》，21 世纪经济报道，2026-10-19。中金预测、机构动作、养老险业务调整、AI 应用案例和团意险通报采用该报道转述口径。
3. 《健康险“提质”周年考》，北京商报，2026-09-23。
4. 袁园，《6438亿元！上半年健康险保费收入分化》，每日经济新闻，证券时报网于 2026-07-29 转载。

声明：本文为行业研究参考，不构成投资建议或承保建议。涉及机构与案例仅作事实陈述，不构成评价或推荐。市场规模及复合增速为机构预测，不等于已实现数据；健康险整体统计不等于团体健康险统计。AI 案例为公开报道中的特定业务或试点口径，不代表行业通用表现，亦非最安科技的产品指标或效果承诺。拟议交易、资质获批与产品实际落地分别以相关机构正式披露为准。

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